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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
补涨挖掘机

全梭哈的游资

2025-07-08 10:46:39

GB300液冷关键零组件数量显著提升

底部重大推荐#川环科技主业业绩优秀，估值便宜主业预计公司25年归母净利润约3.3亿元，同比增长30% 液冷Nv核心供应商，市场空间星辰大海已有AIDC业务-液冷管路基于公司与华为系汽车的合作关系，21年公司开始与华为合作开发液冷服务器管路、24年收入体量已达千万元级别体量；往25年看，预计随华为910C批量出货、#收入体量有望同比翻5-10倍（对应约5000万-1亿元），产品毛利率有望达约50%。公司已接到Coolermaster（NV柜内液冷一供，预计供应比例70%）、英维克的批量订单

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川环科技

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骆驼的咖啡馆

2025-07-08 11:03:54

新题材：深空探索--中国首个深空探测领域国际科技组织

7月7日，国际深空探测学会成立大会在安徽合肥举行。这是中国首个深空探测领域国际科技组织。 XX社合肥7月7日电（记者何曦悦、吴慧珺）中国首个深空探测领域国际科技组织——国际深空探测学会7日在安徽合肥成立。该学会的成立对中国航天国际交流与合作具有重要意义，是全球航天界协同创新的重要标志。国际深空探测学会由中国政府批准，中国科技界发起，全球科研机构和科学家共同参与，有助于汇聚全球力量推动外空领域的科技进步。 “诚挚邀请全球航天界、科技界的科学家、工程师们积极加入学会，共同为人类探索宇宙奥秘作出积极

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天银机电
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福光股份
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隆盛科技
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陕西华达

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-07 08:54:46

天风证券-玻璃玻纤行业特种电子布：算力产业链高景气赛道，高端卡位奇点或已至

当前受全球算力景气预期提升带动，特种电子布（低介电一代/二代/低膨胀）高景气预期仍有望继续上修，三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。低介电电子布：算力设备“高速信号铺路者” 低介电（LowDK）电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料，能够减少信号传输中的能量损失，提高信号完整性和传输速度。低膨胀电子布：芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀（LowCTE）电子布来看，其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中，具有低气泡、低膨胀系数等

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国际复材
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菲利华

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-08 08:21:26

中泰证券：核心军工资产估值有望重塑

商业模式：“本土+海外”双轮驱动有效对冲国内需求波动，体系化解决方案&全周期运维管理打开增长空间海外业务为军工企业提供较高毛利贡献，拉长周期看军贸业务能够有效平衡内需波动、突破单一市场约束。1）在2009年后的军费低增速时期，美国军贸转让量指标近15年CAGR保持4.3%增速，海外业务增长强化本土军工企业穿越周期能力。2）F-35军贸在手订单量占比超30%，且单机价格显著高于当期美军采购单价，高附加值军贸产品成为盈利能力重要支撑。军贸订单有助于装备产量提升，强化企业规模效应及按时交付率。1）

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航发动力
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内蒙一机
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航天南湖

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无名小韭57180221

2025-07-08 10:50:46

美信科技：工业富联交换机卖爆，公司实锤供货核心部件

1、昨晚消息，工业富联昨晚发布半年报，今年二季度800G交换机的营业收入达2024全年的3倍。 2、NVLink交换机是英伟达研发推出并用于GB200 AI服务器的独家技术。此前鸿海已取得大份额英伟达GB200 AI服务器代工订单，报道指出，最新的NVLink交换机毛利率远高于服务器组装。通信芯片龙头博通(AVGO)也旗帜鲜明地提出，以太网架构将成为大规模AI集群主要组网方式。 3、美信科技是国内万兆以太网网络变压器龙头（以太网高端交换机核心部件）。是行业内少数可以量产万兆以太网网络变压器（10

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美信科技

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短线精灵

超短低吸的公社达人

2025-07-08 10:56:47

上海电影-上影集团影视+RWA稳定币最新应用场景，港股阜博集团大涨6%

强强联手！阜博集团携手上影集团推动数字内容资产价值释放　据了解，双方共同打造的内容资产运营平台，将基于Web3技术的RWA架构，实现经典影视IP的数字化管理、版权保护、全球分发及商业化内容资产运营。“双方将共同探索以AI技术平台加快内容IP的开发，发掘内容IP数字资产的内在价值与衍生价值，包括周边产品、IP授权等。”阜博集团相关负责人介绍。　　同时，短剧产业运营中心将针对微短剧内容开发、运营及微短剧相关平台建设等领域进行合作。全球视频经济中心则将整合双方技术与国际渠道，构建“存储-制作-发

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上海电影
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阜博集团

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-08 11:29:51

[天风通信]海外算力链PCB和光模块全线大涨，再次印证我们前瞻判断和观点，重申逻辑:

今日海外算力链全线大涨，其中工业富联上涨9.7%，胜宏7.6%，天孚7%，源杰6%，沪电6%，新易盛5%，旭创4%，再次印证我们坚定看好全面新高行情观点，重申逻辑和观点: 1、#今年市场整体表现总结业绩是王道，无论黄金有色、新消费、军工还是算力行情，都是业绩好的明显涨幅要好，当下业绩预告窗口期， pcb和光模块仍为业绩增长最突出方向，市场更为珍惜绩优股。 2、我们反复强调，这次AI行情不一样，会全面新高。1)市场很多资金一直受过去两年高波动阴影，不敢配置，我们认为主要原因是过去为熊市，pcb和光

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沪电股份
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太辰光

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-07-08 10:40:56

创新新材：铝合金龙头有望充分受益于苹果AI引领的硬件创新周期。

创新新材：铝合金龙头有望充分受益于苹果AI引领的硬件创新周期。 iPhone 17 Pro全面回归铝合金机身！根据最新爆料，苹果公司计划在iPhone 17 Pro系列中全面回归铝合金机身放弃此前使用的钛金属和不锈钢材质，这标志着苹果在材质选择上的重大转向。自iPhone X至iPhone 14 Pro，苹果一直在官网强调其产品采用手术级不锈钢边框材料，将不锈钢视为高端材料的象征。而从iPhone 15 Pro系列开始，苹果更是升级到了全新的钛金，并在官网将“钛金属”边框作为主要宣传方向，强

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创新新材

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大米大大大

绝不追高的半棵韭菜

2025-07-08 11:43:01

蔚蓝锂芯——全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世！

7月6日，蔚蓝锂芯全资子公司江苏天鹏电源有限公司宣布，60HES体系电芯能量密度突破350Wh/kg，标志着全球首款可量产的350Wh/kg级固态圆柱电池正式问世！天鹏电源此次发布的60HES体系电芯，能量密度突破350Wh/Kg大关。它采用颠覆性材料与结构设计：正极方面，搭载自主研发的超高镍三元材料，显著提升比容量；负极方面，应用低膨胀硅碳负极，大幅提升储锂能力。天鹏电源的Tenpower技术平台拥有五大核心技术：硅表面缺陷自修复技术，如同“智能修复师”，有效延长硅负极寿命；限域膨胀应力释

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蔚蓝锂芯

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-08 08:12:42

长江证券:坚定看好新一轮金融创新周期开启

上周大盘继续上攻，上证综指周五一度逼近3500点关口，最后报收3472.32点，整体上涨1.40%。计算机板块小幅回调，下跌1.14%。在长江一级行业中排名第32位，两市成交额占比为9.78%，稳定币/RWA/金融IT概念活跃。上周关键词:数据流通交易合同示范文本、CIPS新规 1.近日，为推进数据基础制度建设，降低数据流通交易成本，促进数据合规高效流通使用，国家数据局、市场监管总局联合印发了包括《数据提供合同(示范文本)》、《数据委托处理服务合同(示范文本)》、《数据融合开发合同(示范文本)

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京北方
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刚子爱吃棉花糖

买买买的公社达人

2025-07-08 10:19:14

新恒汇!!!最新实锤和中移物联联合开发符合香港《稳定币条例》的硬件封装方案！

由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会，即将于7月13日召开。 301678新恒汇、最新互动、和中移物联联合开发符合香港《稳定币条例》的硬件封装方案。中移物联是中国移动的全资子公司。中移物联全称为中移物联网有限公司，注册成立于 2012 年，是中国移动集团成立的首家专业化全资子公司。它按照中国移动整体战略布局，专业化运营物联网专用网络，开发运营物联网连接管理平台 OneLink 和物联网应用开放平台 OneNET，设计生产物联网专用模组和芯片等，形成了物联

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新恒汇
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阿辉挖掘

2025-07-08 10:30:26

稳定币最新预期差天融信

年6月20日互动易：公司推出了区块链、零信任、商用密码、漏洞扫描等安全产品及解决方案，可为稳定币相关场景提供安全保障。 2025年6月20日互动易：公司推出了区块链、零信任、商用密码、漏洞扫描等安全产品及解决方案，可为稳定币相关场景提供安全保障。 2025年6月20日互动易：公司推出了区块链、零信任、商用密码、漏洞扫描等安全产品及解决方案，可为稳定币相关场景提供安全保障。 2025年6月20日互动易：公司推出了区块链、零信任、商用密码、漏洞扫描等安全产品及解决方案，可为稳定币相关场景提供安全保障

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天融信

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追风少年

2025-07-08 11:09:58

外卖大战催生 “换电刚需”，智莱科技：骑手续航的 “救命柜”

外卖江湖混战，骑手被 “续航焦虑” 逼上绝路 2025 年的外卖江湖，战火比盛夏高温更炽烈：京东外卖强势入场，美团、饿了么狂撒百亿补贴，7 月 5 日美团单日订单突破 1.2 亿单，骑手单日送单超百单成常态。但狂欢背后，“电动车续航” 成为骑手致命短板： 1、数据暴击：中国外卖骑手规模超 1300 万，日均骑行里程超 100 公里，传统充电需 6-8 小时，中途断电导致订单超时、收入腰斩； 2、安全隐患：2024 年全国电动车火灾超 2.1 万起，多地严禁 “飞线充电”，骑手陷入 “充电无门”

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智莱科技

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刚子爱吃棉花糖

买买买的公社达人

2025-07-08 09:58:32

重磅，无锡!，探索稳定而实践路径-朗新集团

又一城提出!探索稳定币实践路径。无锡市委召开重点改革任务专题推进会 7月3日无锡市委书记杜小刚主持召开全市重点改革任务专题推进会，围绕“深化外贸体制改革“主题，听取前期工作情况，研究部署后续任务。会议强调，要深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，认真落实中共中央政治局会议审议《党中央决策议事协调机构工作条例》时的部署要求，按照委、省政府工作安排，扎实抓好深化外贸体制改革各项任务，持续增强更高水平开放型经济新动能。三要推动业态模式创新发展。分类制订稳外贸政策措

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朗新集团

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刚子爱吃棉花糖

买买买的公社达人

2025-07-08 10:57:50

阜博集团携手上影集团将基于Web3技术的RWA架构推动数字内容

强强联手！阜博集团携手上影集团推动数字内容资产价值释放. 据了解，双方共同打造的内容资产运营平台，将基于Web3技术的RWA架构，实现经典影视IP的数字化管理、版权保护、全球分发及商业化内容资产运营。“双方将共同探索以AI技术平台加快内容IP的开发，发掘内容IP数字资产的内在价值与衍生价值，包括周边产品、IP授权等。”阜博集团相关负责人介绍。整合资源扩大客户群体：上影集团拥有大量的经典影视 IP 和相关内容资源，阜博集团与上影集团合作后，可将这些资源纳入其管理和运营体系，为其现有客户提供更丰

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阜博集团

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刚子爱吃棉花糖

买买买的公社达人

2025-07-08 10:27:50

新氧近期大涨3倍多轻医美业务高速成长战略转型成效明显

10:22:41美股异动｜新氧大涨超30% 轻医美业务高速成长战略转型成效明显新氧(SY.US)大幅上涨超30%，6月底以来累计升幅超320%以上。今日盘中高见4.38美元创2021年12月以来新高。消息上，截至2025年6月30日，新氧青春诊所已经有31家在营门店，正式成为中国门店数量最多的轻医美连锁品牌，同时，连锁业务收入在6月成为集团收入最大的业务板块，这标志着新氧集团在过去几年实施的战略转型跨过拐点，正式进入新氧2.0阶段，新氧不再只是进行交易撮合的信息平台，而是向着以产业垂直整合为

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哈三联
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朗姿股份
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芭薇股份
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锦波生物
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久其软件

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无名小韭39810614

2025-07-08 09:50:24

巨大预期差，合力科技603917间接参股长鑫存储，对标朗迪集团，合力合力合力起飞

长鑫存储启动上市辅导，《合力科技603917》参股通过参股宁波燕创投资进而参股长鑫存储的母公司长鑫科技集团长鑫存储是国内HBM、DRAM内存芯片国家队龙头参考宇树科技炒作景兴纸业摩尔线程炒作和而泰长鑫的体量是宇树、摩尔线程的N倍合力科技（603917）必将爆炒，合力炒起来长鑫存储启动上市辅导，《合力科技603917》参股通过参股宁波燕创投资进而参股长鑫存储的母公司长鑫科技集团长鑫存储是国内HBM、DRAM内存芯片国家队龙头参考宇树科技炒作景兴纸业摩尔线程炒作和而泰长鑫的体

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合力科技
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博敏电子

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-07-05 18:36:51

【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛？ GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》第一：相比2代，第3代GB300的A

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金安国纪
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贵州茅台

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风中追风

绝不追高的萌新

2025-07-08 09:40:07

羽衣甘蓝茶饮界爆火外卖量同比暴增44倍！青岛食品和亚洲最大基地联合研发数十种产品

#解暑“超级蔬菜”羽衣甘蓝疯狂爆单，#青岛食品（001219）和亚洲最大基地联合研发数十种羽衣甘蓝产品正逢其时羽衣甘蓝号称#“蔬菜之王”，富含膳食纤维（是圆白菜的3倍）、维生素C（超柠檬）、钙（吸收率比牛奶高）及抗癌物质吲哚-3-甲醇，#解暑蔬菜推荐中排名第一，被世卫组织认证为“全能营养蔬菜”。是年轻人 “减脂必吃”“通便神器”。#近年来羽衣甘蓝相关产品需求爆炸式增长，价格从2023年的0.5元/斤暴涨7倍至2025年的3.5元/斤；喜茶、奈雪的茶、沪上阿姨、瑞幸等多个品牌相继推出羽衣甘蓝饮品

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青岛食品

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超前一步

2025-07-08 07:16:31

最鑫正宗稳定币概念股梳理（惠存收藏随时查询）

一、消息面，7 月 7 日消息，据央视新闻今日报道，香港《稳定币条例》8 月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇 7 日表示，金管局目前就落实条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。香港财库局：目标今年内可发出稳定币牌照 1）香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示，金管局目前就落实条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。许正宇亦表明批出的稳定币牌照数目会是个位数，盼于条例生效后能够收到申

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四方精创
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朗新集团
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华峰超纤
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涨停冲冲冲

下海干活的老韭菜

2025-07-08 10:05:50

工业富联二季度800G交换机的营业收入达2024全年3倍！！！

超级新方向，工业富联昨晚发布2季度业绩指引，其中最亮眼的就是800G交换机，营收在单季度达到了去年全年的3倍！！ 800G交换机超级增速方向！老师们重视！实锤800G交换机个股：锐捷网络、共进股份、菲菱科思、盛科通信还有机构纪要推了一些票供参考： ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---

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涨停分享

绝不追高的龙头选手

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马斯克X-AI（grok4）+电力储能+EDA（九同方）=新朋股份

IT之家 7 月 8 日消息，马斯克今日发帖，宣布 xAI 新一代 Grok 4 大模型将于太平洋时间周三晚 8 点，即北京时间周四上午 11 点发布，届时将在 X 上进行直播。 Grok 4跑分提前泄露，在「人类最后考试」中高达45%的得分，远超Gemini与Claude，成为当前测试中最强模型之一。马斯克表示Grok 4以「第一性原理」构建推理机制，Grok 4有望改写LLM格局。逆天跑分→→→算力需求→→→电力需求→→→电力短缺→→→储能需求新朋股份通过南京金浦新潮基金间接持有湖北九同

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寻龙记

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2025-07-08 10:52:37

全市场最核心PCB套利金百泽容大感光

金百泽，4连扳高标金安国纪金字辈对标低位股性20cm pcb 容大感光逸豪新材同逻辑供货胜宏科技低位维科精密 PCB概念的全市场最低市值 ...............................................................................................................................................................................

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韭菜炒牛肉

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2025-07-08 11:58:11

电子布主要原材料之：电子级环氧树脂

PCB电子布的原料主要包括玻璃纤维布和环氧树脂，二者通过层压工艺结合形成基板材料。具体原料构成玻璃纤维布:作为基材骨架，提供机械强度和支撑结构。环氧树脂:作为粘合剂，将玻璃纤维布粘合形成整体基板，同时予耐高温、耐腐蚀等特性。 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ 宏昌电子：公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销

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芯片环氧树脂题材大涨：宏昌电子，凯华材料

宏昌电子：国内电子级环氧树脂领域龙头公司 2023年7月13日互动易回复：公司与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体 FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等先进封装制程使用之载板中。主要合作内容：①现有产品国产化认证推广：晶化公司已具有八年集成电路先进封装材料布局钻研，其封装增层膜产品已有厂商验证通过，技术在行业内较成熟领先，双方将合作通过公司平台，国产化向下游客户认证推广“增层膜新材料”。②下世代产品开发：基于公司在高频高速树脂及板材方面技术积累

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宏昌电子
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凯华材料

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反内卷的最强标杆就是稀土

原来稀土也是白菜价，现在成了最强的武器。所以稀土才是反内卷的终极形态！我国通过出台法律法规、实施总量调控、建立追溯体系、推进产业整合等多种措施，有效治理稀土行业内卷，推动稀土行业向规范化、高端化发展。 2024 年 10 月 1 日，我国第一部管理稀土矿开采、冶炼和流通的综合性法规 ——《稀土管理条例》正式实施，标志着我国稀土行业从传统治理迈向法治化治理阶段。该条例为稀土行业的规范发展提供了基本遵循，对行业内的各类行为进行了明确规范。 2025 年 2 月 19 日，工业和信息化部起草了《稀土

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正帆科技：长鑫存储的核心供应商

根据公开信息和行业报告，正帆科技（Shanghai GenTech）确实是长鑫存储的核心供应商之一，主要为长鑫存储提供关键的半导体工艺设备所需的气体输送系统（Gas Delivery System，简称 GDS）和工艺介质供应系统等产品与服务**。以下是具体分析：官方认证与明确合作：在长鑫存储官方发布的2023年供应链合作伙伴名单中，正帆科技（上海正帆科技股份有限公司）被明确列为“核心供应商”。这提供了最直接的证据。长鑫存储的官方网站或新闻稿中，正帆科技也时常出现在重要的供应商活动或签

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内存巨头长鑫存储上市：核心供应商受益

财联社2025-07-08 08:06 证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储（长鑫科技集团股份有限公司）启动上市辅导。长鑫存储与长江存储的崛起，对国内存储产业乃至整个半导体行业都具有深远的影响。一方面，它们的成功为国内其他存储企业树立了榜样，带动了整个产业的技术升级与发展。另一方面，国内存储企业的壮大，也有助于提升我国在全球半导体产业链中的地位，降低对进口存储芯片的依赖，保障国家信息安全。Counterpoint预测称，DRAM内存企业长鑫存储今年将在去年大幅增产的基础上产能进一步同

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加油奥利给

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哪些行业将受益于“反内卷”政策？

(东吴证券) 策略——哪些行业将受益于“反内卷”政策？ 7月1日中央财经委员会第六次会议强调“纵深推进全国统一大市场建设”，提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”，同日《求是》发文《深刻认识和综合整治“内卷式”竞争》，市场对于“反内卷”政策思路下相关行业供需格局改善的关注度明显提升。（一）反内卷本次决策层引导“反内卷”契合宏观层面价格水平回升及产业端提升资源配置效率的需求。 “反内卷”是解决当前宏观经济发展矛盾和产业无序竞争“囚徒困境”的客观需求，并

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

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韭研公社午盘涨停简图（07.08）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.58%，深证上涨1.27%，创业板上涨2.25%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏钱塘湖春行白居易〔唐代〕孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。译文从孤山寺的北面到贾亭的西面，春水初涨，湖水刚与堤岸齐平，低垂的白云同

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航行五百年的公社达人

2025-07-08 07:01:37

7月8日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点电力：韶能股份、华银电力稳定币：金一文化、信雅达 PCB：金安国纪外卖概念：天元股份、海融科技二、美国将自8月1日起对14国产品征收25%-40%关税美国将自8月1日起对所有日本和韩国产品征收25%关税，在美上市的日本、韩国公司股票走低，日产汽车跌超7%，丰田汽车跌近4%，韩国SK电信跌超7%，LG Display跌超8%。美国将

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韶能股份

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银河小健

中线波段的公社达人

2025-07-08 11:28:13

广脉科技在稳定币RWA领域与蚂蚁合作

在以下方面： - 区块链审计平台：2024年推出该平台，具备交易数据不可篡改存证、实时溯源能力，符合香港《稳定币条例》对储备资产透明化、交易可追溯的监管要求。可用于稳定币发行机构的合规审计，如协助安拟集团、渣打银行等完成储备资产1:1锚定关系的验证，还参与了跨境监管沙盒建设，简化多国监管协作流程。 - RWA项目合作：与蚂蚁数科合作探索新能源资产代币化项目，将充电桩收益权转化为链上代币，完成国内首单新能源RWA融资，涉及9000余台充电桩资产，金额达1亿元。通过智能合约实现资产上链、收益分配及合

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广脉科技

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